Однажды Уолтер Уайт, который преподавал химию в школе, услышал от врачей страшный диагноз — у него обнаружили рак лёгких. Денег в семье постоянно не хватало, и будущее казалось совсем мрачным. Поэтому Уолтер принял решение — он начнёт производить метамфетамин, чтобы хоть как-то обеспечить близких. Помощника он нашёл в лице Джесси Пинкмана, своего бывшего ученика. Когда-то Уайт поспособствовал его исключению из школы. Сам Джесси уже имел опыт в изготовлении наркотиков, но недавно его лабораторию уничтожили в ходе операции наркополиции, а напарник исчез.
