Дэндзи был обычным подростком, мечтавшим о простых вещах — нормальной жизни и сытом желудке. Однако после смерти отца на него свалились огромные долги, превратившие существование в борьбу за выживание. Постоянный голод и ветхая лачуга стали его уделом.
Чтобы расплатиться с якудза, парень пошёл на крайние меры — продал часть органов, а потом занялся незаконной охотой на демонов. Верным помощником в этом опасном деле стал Потита — странное существо с бензопилой вместо головы.
Все изменилось в один день, когда бандиты подстроили ловушку. Дэндзи принесли в жертву, но Потита спас хозяина, вживившись в его тело и став живым сердцем. Это дало парню невероятные способности — быстрое восстановление после травм и умение превращать руки в работающие бензопилы.
Необычными талантами Дэндзи заинтересовалось Бюро общественной безопасности, предложившее ему официальную работу по борьбе с демонами. На новом месте парень познакомился с коллегами — угрюмым Аки и вспыльчивой Пауэр, наполовину демоном. Но больше всего его внимание привлекла загадочная руководительница Макима, в которую он без памяти влюбился.
